商机是销售确认客户需求明确、值得正式投入资源跟进之后，在 CRM 里建立的一条潜在订单记录，通常会按接洽、报价、谈判等阶段标记，方便跟踪每一笔生意推进到了哪一步。

商机怎么创建与分阶段

当客户的需求已经明确，销售就会把这条线索转化为商机状态，并按当前所处阶段打标签，比如刚开始接触的"接洽"阶段、正在准备报价的"报价"阶段、双方在细节上拉锯的"谈判"阶段。分阶段管理的好处是团队能一眼看出每笔商机卡在哪个环节，及时判断需要什么支持才能往下推进。

解决方案与报价谈判

推进商机的核心动作是根据客户的具体需求准备个性化解决方案，通过产品演示或试用服务让客户更直观地理解价值，然后提供清晰的报价单。谈判阶段要及时回应客户提出的异议，双方就价格、交付条款等细节达成一致后，才能进入签约流程。

商机到成交的关键动作

商机能不能最终成交，关键在于报价是否切中客户的真实预算、解决方案是否真正解决了客户的痛点，以及谈判过程中有没有及时化解客户的顾虑。判断商机管理做得好不好，不能只看新建了多少条商机，更要看这些商机最终有多少比例真正走到了签约那一步。