AI Marketing Lift
模块 06 · AI营销自动化与智能体工作流配套物料

AI营销自动化
工作簿

把模块06的6节课整合成一套6周落地项目模板。从任务诊断、工作流设计、内容流水线，到舆情响应、线索跟进、Agent角色和AI营销小队配置，每一步都有可直接填写的表格字段。

模板表
9 张
项目周期
6 周
核心流程
5 条
适用对象
营销人/小团队
01

自动化机会诊断表

用六维评分找出最值得自动化的任务，优先级清晰了才不会乱投入。对应 M06-L01。

模板字段
字段填写说明示例 / 填写内容
任务名称想自动化的营销任务名称每周竞品内容整理
当前执行频率每天/每周/每月几次每周1次
当前耗时每次大约花多久2小时
当前负责人现在谁在做创始人/运营
输入来源数据从哪里来竞品官网、小红书、公众号
输出结果最终产出是什么竞品周报
重复频率评分（1–5）1分=偶发；5分=每天/每周固定执行4
耗时评分（1–5）1分=5分钟；5分=超过1小时4
输入稳定评分（1–5）1分=输入不稳定；5分=固定且结构化3
规则清晰评分（1–5）1分=高度依赖判断；5分=规则清晰可遵循4
风险可控评分（1–5）1分=错误影响极大；5分=内部用，错了可改5
业务价值评分（1–5）1分=价值极低；5分=直接影响收入/客户/品牌4
总分六项求和（满分30分）24
结论按判断规则填写优先自动化
判断规则：24分以上=优先自动化；18–23分=半自动化（AI起草必须人审）；17分以下=暂缓
02

AI营销工作流设计卡

每搭一条工作流，都要填一张设计卡。是设计，也是文档，也是后续排查问题的依据。对应 M06-L01。

每搭一条工作流，都要填一张设计卡。是设计，也是文档，也是后续排查问题的依据。

模板字段
字段填写说明示例 / 填写内容
工作流名称这个流程叫什么竞品周报自动生成流
适用场景用在哪个营销任务每周竞品监控
当前手动流程现在怎么做人工搜索→整理→写报告→发Slack
自动化目标节省时间/减少错误/提升响应每周节省2小时，不漏监控
触发条件时间触发/事件触发/条件触发每周一早8点定时触发
输入来源数据从哪里来竞品官网RSS/小红书/搜索结果
AI处理节点AI具体做什么汇总要点，生成"事实/含义/建议"三段式摘要
使用工具填工具名称Make + Claude API + Notion
人工审核点哪些结果必须人看所有输出发给负责人确认后再转发
输出位置存到哪里Notion数据库 + Slack推送
异常处理失败/字段缺失/AI异常怎么办发失败提醒到Slack，24小时内人工补录
执行频率每天/每周/实时每周一次
成功标准怎么判断跑好了连续4周正常输出，报告采用率>60%
负责人谁维护这个流程运营负责人
第一版上线时间计划何时跑通MVP（填写具体日期）
03

内容流水线设计表

内容流水线是模块06里风险最高的自动化。先从1个平台开始，跑稳再扩展。对应 M06-L02。

内容流水线是模块06里风险最高的自动化。先从1个平台开始，跑稳再扩展。

禁止全自动发布。所有内容必须经过人工审核后才能对外发布，无论平台多小、内容多"安全"。
内容状态流转
待生成 → 生成中 → 待审核 → 已通过 → 已排期 → 已发布 → 已复盘 → 需返工
模板字段
字段填写说明示例 / 填写内容
内容场景公众号/小红书/LinkedIn/邮件等小红书图文
目标人群写给谁营销人、小团队负责人
内容目标引流/教育/转化/复盘教育 + 引流
选题来源人工选题/竞品监控/GEO问题库/用户问题竞品监控 + 人工确认
触发方式每周批量/热点触发/内容日历每周一固定批量
内容数据库存在哪里Airtable（状态管理）
AI生成步骤生成哪些版本标题5个版本 + 正文草稿 + 标签建议
平台适配规则各平台怎么改写小红书：加表情、缩短、加话题标签
审核人谁负责审核内容负责人
审核标准品牌语气、事实、格式、禁区表达语气符合品牌声音、无敏感词、格式正确
发布方式自动/半自动/手动人工审核后手动发布
发布记录发布链接和时间写到哪里Airtable同一行
异常处理生成失败/格式错误/审核不通过怎么办通知负责人，原稿退回，24小时内重新生成
复盘指标阅读、收藏、评论、转化等阅读量、收藏率、私信转化
复盘频率每周/每两周每两周
04

舆情响应系统设计卡 + 话术库

监控、分级、响应、复盘四个环节缺一不可。先定规则再上自动化。对应 M06-L03。

A. 舆情响应系统设计卡
模板字段
字段填写说明示例 / 填写内容
监控渠道小红书/公众号/微博/知乎/客服工单小红书、公众号、知乎
品牌关键词品牌名、产品名、创始人名、简称（填写品牌关键词组合）
风险场景词投诉、退款、避雷、维权、不好用等投诉、差评、避雷、不值、退款
产品/服务问题词功能失效/售后/没回复等打不开、没反应、没人回复、售后差
触发条件什么内容进入响应流程含风险词 OR 评分≤2 OR 粉丝>5000账号发布
情感评分强正面/弱正面/中性/弱负面/强负面（AI分类后填写）
事实严重性是否涉及法律、隐私、支付、安全（判断后填写）
L1处理规则低风险如何处理AI自动点赞/感谢，不回复正文
L2处理规则中等风险AI起草回复→人审核→发布
L3处理规则高风险人工接管，AI只整理情报
负责人每级谁负责L1:系统自动；L2:运营；L3:负责人
SLA时限各级响应时限L1:自动；L2:4小时内；L3:1小时内
记录字段原文/链接/分类/处理结果原文链接、分类标签、处理人、处理时间
每周复盘高频问题反馈给谁产品负责人（周五下班前）
B. 话术库
模板字段
字段填写说明示例 / 填写内容
场景类型FAQ/感谢/弱投诉/售后问题售后问题
用户情绪正面/中性/负面负面
可用回复模板可复用的表达感谢您的反馈，我们会在X小时内跟进...
禁止表达不能用的词语和承诺退款、赔偿、一定、保证、官方声明
是否需要人工确认是/否是（负面情绪必须人审）
是否涉及高风险是/否否
适用渠道小红书/公众号/客服/邮件小红书
最近更新时间话术维护日期（填写日期）
05

线索自动化系统设计卡

从来源、评分到分发，每个环节都要有规则。AI 只能辅助，不能代替人做决策。对应 M06-L04。

禁止AI自动联系用户、自动承诺价格或方案、自动标记成交。所有外发触达必须人工确认。
模板字段
字段填写说明示例 / 填写内容
线索来源官网表单/广告/内容下载/私信官网表单、内容下载页
授权说明是否有隐私政策和授权勾选表单底部有隐私政策勾选
统一数据库线索存在哪里Airtable（主库）
去重字段邮箱/手机号/微信邮箱为主键，手机号为辅
必填字段进库必须有哪些字段姓名、联系方式、公司、需求描述
字段缺失处理缺字段怎么办标注"待补充"，不进Hot评分流程
Fit评分维度行业/规模/职位/预算等行业匹配度(30%)、职位级别(30%)、规模(20%)、预算(20%)
Intent行为定价页/申请演示/下载资料等定价页浏览(+15)、申请演示(+40)、资料下载(+10)
时间衰减规则得分随时间下降的规则7天内满分；30天后×0.7；90天后×0.3
Hot标准什么分数算HotFit≥70 AND Intent≥50 AND 30天内有行为
Warm标准什么分数算WarmFit≥50 OR Intent≥30
Cold标准什么分数算Cold其余
分发规则如何分配给销售历史客户同行业优先，其余Round Robin
销售容量每人每日Hot线索上限每人每天≤5条
跟进SLA各级必须在多久内跟进Hot:1小时，Warm:24小时，Cold:一周内
AI可执行动作AI可以主动做哪些生成线索摘要、起草首封邮件、评分标注
AI禁止动作AI不能做哪些自动承诺、自动成交、自动联系所有线索
触达频率同一线索最多多久联系一次每周最多2次
退订处理退订后怎么办立即停止所有触达，标注状态"退出"
复盘指标追踪哪些数字转化率、首次响应时间、评分准确率（每月校准）
06

Agent角色设计卡

每部署一个Agent，都要填一张角色设计卡。这是边界文档，也是测试和复盘的基准。对应 M06-L05。

每部署一个Agent，都要填一张角色设计卡。这是边界文档，也是测试和复盘的基准。

先选一个最低风险的Agent开始，跑2周，满意了再部署下一个。不要一次部署多个Agent。
模板字段
字段填写说明示例 / 填写内容
Agent名称给它起一个名字竞品研究员Agent
业务角色在团队里承担什么每周搜集竞品动态，生成结构化摘要
负责的任务具体做哪几类任务搜集竞品官网更新、生成三段式摘要、推送Slack
不负责的任务明确边界不做商业判断、不发布外部内容、不访问用户数据
输入材料需要什么信息竞品列表、监控关键词、知识库（品牌声音）
可用工具可以调用哪些工具搜索工具、RSS读取、Notion数据库写入
可访问数据源允许读哪些数据公开网页、内部知识库（只读）
输出格式输出什么竞品摘要报告（Notion页面 + Slack通知）
来源引用要求是否必须附来源是，每条信息必须附原文链接和日期
授权等级只读/内部输出/人审后外发内部输出，发布前需人审
人工审核节点谁审，审什么运营负责人审核准确性后再转发
禁止动作绝对不能做的事不能自行发布、不能修改CRM、不能联系外部用户
失败处理工具失败/数据缺失/低置信度发失败提醒到Slack，等待人工确认后补录
日志记录记录哪些调用和结果每次运行时间、数据源、输出摘要、是否被采用
测试样例上线前需要测试的场景至少5个不同竞品、2个"无更新"场景、1个工具失败场景
验收标准什么叫输出合格事实准确、格式正确、有来源链接、负责人认为可用
反馈机制如何标注好/坏输出Notion 打标签（采用/弃用/修改），每两周汇总
迭代频率多久优化一次每两周根据采用率数据做一次提示词优化
07

AI营销小队配置卡

把所有自动化模块整合成一个可运营的系统。填完即可作为AI营销小队的执行路线图。对应 M06-L06。

这张卡是模块06的最终产出。填完即可作为AI营销小队的执行路线图。
模板字段
字段填写说明示例 / 填写内容
团队类型一人公司/2-3人/4-5人一人公司
当前最大瓶颈内容/线索/舆情/复盘/研究内容产能 + 线索响应慢
月预算上限可用于工具和API的预算¥500/月（低配）
可投入维护时间每周能维护多久每周3-4小时
优先部署模块先做哪几个知识库→线索通知→研究员Agent
暂缓模块现在明确不做什么多Agent协作、全自动发布、复杂CRM评分
知识库清单第一版知识库包含哪几份文档品牌声音指南、产品FAQ、受众画像（3份）
第一个工作流/Agent先跑哪个研究员Agent：竞品周报（第2周）
使用工具Notion/飞书/Make/n8n/Claude等Claude + Make + Airtable
人工审核节点哪些内容必须人审所有对外发布内容 + Hot线索评分结果
负责人谁维护整个系统创始人本人
每周运营节奏每天/每周/每两周各做什么每天5分钟扫线索；每周2小时生产内容；每两周1小时健康检查
健康检查频率多久检查一次每两周
暂停规则什么时候停止一个流程AI采用率<20%持续2周；流程4周没人用
3个月成功指标节省时间/响应速度/线索转化内容生产时间减半；Hot线索1小时内回复
第0周行动本周先完成什么写完品牌声音指南第一版（今天）
08

6周搭建路线图 + 系统健康检查表

按周推进，每两周做一次健康检查，确保系统持续有效运转。对应 M06-L06。

A. 6周搭建路线图
第0周
建知识库
品牌声音指南 + 产品FAQ + 受众画像第一版
写完品牌声音指南初稿（语气、禁用词、核心表达）· 整理产品FAQ至少20条 · 完成至少1个受众画像
产出：3份文档进知识库  验收：可以作为AI提示词背景直接使用
第1周
线索即时通知
官网表单 → 通知 → CRM记录
配置表单提交触发→Slack/飞书即时通知 · 自动写入CRM（Airtable）基础字段 · 测试至少3次端到端流程
产出：第一条自动化工作流上线  验收：表单提交5分钟内收到通知
第2周
研究员Agent
竞品监控 + 三段式周报
配置竞品监控数据源（RSS/搜索） · 搭建AI摘要生成流程（事实/含义/建议）· 跑通第一版周报，发给自己审核
产出：竞品研究员Agent第一次正常输出  验收：负责人认为摘要可用，至少60%内容准确
第3–4周
内容流水线
选题 → AI生成 → 人审 → 发布，一个平台
选定1个平台（建议小红书）· 搭建选题→生成→审核→发布流程 · 连续2周跑通，每周产出3-5篇内容草稿
产出：内容流水线跑通，累计发布6–10篇  验收：审核通过率>70%，内容符合品牌声音
第5周
复盘机制
复盘表 + 第一次系统健康检查
填写下方健康检查表（第一轮）· 统计各流程的AI采用率、失败次数、节省时间 · 识别需要优化或暂停的流程
产出：第一份健康检查报告  验收：找出至少1个可改进项，制定下一轮优化计划
第6周
系统优化
优化提示词/知识库，暂停无效流程
根据健康检查结论优化采用率低的提示词 · 更新过时的知识库文档 · 暂停采用率持续低于20%的流程 · 规划下一阶段扩展方向
产出：优化后的AI营销小队v1.1  验收：整体AI采用率较第5周提升，系统健康运转
B. 系统健康检查表
完整健康检查模板
检查项判断问题处理动作
输出采用率AI输出有多少被使用低于30%连续2周则优化或暂停
工作流失败最近有没有触发失败查日志修复，若3次失败则暂停排查
提醒噪音告警有没有人处理降低频率或明确负责人
知识库过时产品/FAQ/竞品是否过期每月检查，发现过期立即更新
审核边界是否有内容绕过人工审核立即修正，补上审核节点
维护成本维护时间是否超过节省时间暂停或简化该流程
业务结果是否改善内容/线索/响应速度有改善则保留，无改善则调整方向

复制完整工作簿模板

包含全部 9 张模板表的 Markdown 结构，可粘贴到 Notion / 飞书 / Google Docs 直接使用